SK 海力士发行了 1.779 亿份美国存托凭证(ADR),每份定价 149 美元,每份 ADR 代表十分之一股 SK 海力士韩国普通股。
SK 海力士 ADR 于 7 月 10 日以“预发行”方式开始交易,临时代码为 SKHYV,预计 7 月 13 日转为常规交易,股票代码将变更为 SKHY。
截至纽约时间 7 月 10 日上午,盘前报价显示 SK 海力士 ADR 约为每份 180 美元,较发行价上涨约 21%。
此次发行使 SK 海力士筹集到约 265 亿美元资金,这一数额超越了阿里巴巴在 2014 年创下的 250 亿美元赴美 IPO 融资纪录,成为外国企业在美国上市的最大规模融资。在全球 IPO 历史上,此次融资规模仅次于 SpaceX 和沙特阿美,位列第三。
市场分析认为,ADR 溢价主要归因于两个因素:一是将韩国上市普通股转换为 ADR 的限制性导致套利空间有限;二是投资者希望直接投资这家在 AI 高带宽存储器(HBM)领域处于领先地位的公司。瑞银此前发布的研报建议投资者买入 SK 海力士 ADR 并卖出其韩国上市股票,预测新发行的证券可能以溢价形式交易。
SK 海力士的 ADR 发行获得了超过 7 倍的超额认购,吸引了超过 500 家投资机构的参与,其中包括全球长线基金、科技主题专项基金、主权财富基金以及大型跨国资产管理机构。Baillie Gifford、Coatue Management 和 Situational Awareness Partners 等机构合计表达了约 70 亿美元的认购意向。由于需求旺盛,部分重点投资者的获配份额有所减少。
SK 海力士 CEO 郭鲁正出席了在纽约时代广场纳斯达克 MarketSite 举行的开市敲钟仪式,SK 集团会长崔泰源、SK Square 执行副会长崔再源等集团高层亦一同出席。
郭鲁正在仪式上表示:“今天是 SK 海力士非常值得骄傲且具有历史意义的一天,高带宽存储器已成为人工智能革命的核心。”
数据显示,SK 海力士韩国上市股票今年已有超过 50 个交易日的涨跌幅超过 5%,而去年全年约有 37 个交易日出现类似波动,前三年合计约有 44 个交易日。该股周五收盘下跌 0.3%。